Enguri-floden danner grænsen mellem Georgien og den løsrevne republik Abkhazia, og spændingerne mellem de to nationer har ikke aftaget siden krigen i 1992-93. Hvert forår bringer floden frugtbar jord fra Kaukasus ned til sletterne i Abkhasien og det nordvestlige Georgien og skaber mindre øer, der er som små klynger af ingenmandsland. Øerne er tilflugtssteder for dyrelivet men engang imellem også for mennesker. Vores historie begynder, da en gammel abkhasisk landmand og hans barnebarn slår sig ned på en af øerne. Den gamle mand bygger en hytte til dem, pløjer jorden hvorefter de sammen sår majs-planter. I takt med at majsene modnes udvikles barnebarnet fra barn til kvinde, og den gamle mand konfronteres med livets uundgåelige cyklus.