Ude i Sonora-ørkenen på grænsen til Mexico bor Sundog. En ældre herre, der lever af, hvad den brutale natur har at give ham, om det så er et vildsvin eller den psykedeliske gift fra en tudse. 'A Shape of Things to Come' vægter ørkenens sensoriske materialitet over forklaringer og dialog, og bevæger sig ud over den menneskelige skala og ned i dyrehøjde. Det skaber en verden, der er udspændt mellem en fjern fortid i 1960'ernes øko-bevægelser og en mulig fremtid i apokalypsens skygge. Men grænsepatruljerne truer freden i Sundogs ørkenrige, som den bevæbnede eneboer er klar til at forsvare.