Realismen er både af magisk og social karakter i den nye film af Andrea Arnold (Wuthering Heights, Fish Tank), der fortæller om den 12-årige pige Bailey, der bor sammen med sin unge far Bug i en lejlighed i det nordlige Kent. Da faderen forelsker sig i den enlige mor Peyton, truer den nye familiekonstellation med at destabilisere deres i forvejen kaotiske livssituation yderligere. Bailey søger ud og møder en mystisk, fuglelignende figur (Franz Rogowski), der måske kan hjælpe hende med at med at håndtere sin vanskelige livssituation.