Laura Luchettis finstemte og helstøbte drama følger teenagerne Anna og Basim, der har slået følgeskab i jagten på et bedre liv. Han kommer fra Elfenbenskysten, mens hun er på flugt fra nogle tvivlsomme projekter, som hendes far står bag. Filmens fokus er Anna og Basim gryende venskab, mens de krydser det solbeskinnede Sardinien – alt sammen holdt i et nærmest tyst, empatisk leje fulgt til dørs af den smukkest tænkelige billedside.