En eventyrlig familiekrønike om heste, kvinder, spioner, konger og kunsten at vrikke med ørerne. Michael og hans far, den gamle hofmarskal Søren Haslund-Christensen er på loftet for at finde skjulte skatte fra fortiden. Bedstefar Henning var berømt opdagelsesrejsende og kulturarvsindsamler blandt mongolske stammer og Michael har hørt rygter om, at Henning levede et hemmeligt dobbeltliv som britisk agent og våbensmugler. Nu vil han finde ud af, om det er sandt. Han vil også gerne have tid sammen med sin far, for Sørens helbred skranter og tiden er knap. Han får lokket sin far med på eventyr – som de har været så mange gange tidligere i deres liv – på en rejse i farfarens fodspor tilbage i tiden til en historie om kærlighed og afsavn og et storslået spionkomplot, der involverer både farfar Henning og mægtige imperiers kamp om verdensherredømmet.
In this documentary film, Michael Haslund-Christensen encourages his father Søren to explore the past of their family. He is particularly interest to reveal the truth about his paternal grandfather Henning Haslund. What Michael knows from rumors is that Henning, who lived at the beginning of the 20th century, was actually a British spy, a weapons smuggler and also an explorer as part of the great international expedition to north-western China. The letters, documents and objects, found in the attic of the family house, tell an exciting story about a smart and adventurous man who has lived on the edge. While learning the truth about grandfather Henning is important for Michael, what he also want is to spend some time with his father.