Asuna er en selvstændig skolepige, der også har overskud til at stå for husholdningen derhjemme, mens hendes mor går på arbejde. I fritiden lytter hun til en krystalradio, som hendes afdøde far har efterladt hende, og som pludselig fører hende væk fra hverdagen og ned i Agartha – et fabelagtigt smukt, men også farefuldt dødsrige befolket af skyggevæsner, monstre og hendes vikar fra skolen, enkemanden Morisaki, som også har planer med hende. Makoto Shinkai er helt sin egen, men her mærker man alligevel inspirationen fra Hayao Miyazaki og storslåede eventyr som ’Chihiro og heksene’ og ’Det levende slot’. NB: Original version with English subtitles.