Den unge kvinde Greta ankommer til et afsidesliggende palæ i England, hvor hun skal arbejde som barnepige for den engelske Heelshire familie. Greta skal passe familiens 8-årige dreng Brahms, mens hr. og fru Heelshire er på ferie. Greta får dog noget af en overraskelse, da det viser sig, at Brahms er en dukke i menneskestørrelse, som Heelshire-parret behandler, som var den et rigtigt barn. Heelshire-parret giver Greta en samling strikse regler for pansningen af Brahms, som Greta får at vide må og skal følges. Da Greta bliver alene i det store palæ får hun dog hurtigt svært ved at tage Brahms og reglerne seriøst, og pludselig begynder en lang række forstyrrende og uforklarlige begivenheder at finde sted. Begivenheder der langsomt skaber en rædselsvækkende tanke I Greta – dukken er levende!